我國生命科學(xué)領(lǐng)域研究起步較晚，國內(nèi)生物實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品只占全球市場份額的一小部分。歐美發(fā)達(dá)國家在現(xiàn)代生命科學(xué)領(lǐng)域長期投入，目前仍是生物實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品行業(yè)消耗最大的市場，占據(jù)了絕大部分市場份額，其高端實(shí)驗(yàn)設(shè)備、試劑、耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售均處世界領(lǐng)先水平。本文重點(diǎn)討論我國實(shí)驗(yàn)用產(chǎn)品的情況。工業(yè)級化學(xué)品對純度和各種雜質(zhì)的規(guī)格精度要求往往較低，多用于傳統(tǒng)、大宗產(chǎn)品的生產(chǎn)，化學(xué)試劑是在工業(yè)級化學(xué)品基礎(chǔ)上提純制得的精細(xì)化工產(chǎn)品。按不同分類標(biāo)準(zhǔn)， 化學(xué)試劑按分類情況見表1。 純度分類中，主要品種為化學(xué)純、分析純、優(yōu)級純及基準(zhǔn)試劑。
表1 化學(xué)試劑按分類標(biāo)準(zhǔn)
我國化學(xué)試劑市場增速10%左右，2019化學(xué)試劑規(guī)模約200億。市場分布主要以科研院所、高校市場、企業(yè)市場、檢測中心為主。由于技術(shù)研發(fā)落后，目前國內(nèi)化學(xué)試劑市場上，高端科研試劑產(chǎn)品基本被國際巨頭壟斷，國際巨頭占領(lǐng)超過80%的市場份額，國產(chǎn)企業(yè)則集中在中低端產(chǎn)品市場，大部分國產(chǎn)企業(yè)規(guī)模較小、技術(shù)傳統(tǒng)、品種單一、產(chǎn)品低端，且多為代理，沒有自主生產(chǎn)能力，尚未形成具有壟斷地位的大型企業(yè)。 化學(xué)試劑產(chǎn)品品種分散和客戶高度分散，目前國際上流通的化學(xué)試劑超過20萬種，國產(chǎn)企業(yè)有能力生產(chǎn)的卻不超過5萬種，尤其是中高端科研試劑產(chǎn)品缺口更大。目前化學(xué)試劑國外廠商主要有美國Sigma-Aldrich（2014年被德國Merck收購）、美國Thermo Fisher、德國Merck、英國Alfa Aesar、日本W(wǎng)AKO、日本TCI等企業(yè)。
表3 部分國外化學(xué)試劑廠商及主營業(yè)務(wù)盤點(diǎn)
國內(nèi)廠商數(shù)量較多，目前有超過400 家企業(yè)獲得了相關(guān)生產(chǎn)許可，國內(nèi)廠商主要有西隴科學(xué)、百靈威科技、南京試劑、阿拉丁、廣東光華科技、安普實(shí)驗(yàn)、廣州化學(xué)試劑、泰坦科技、月旭科技、上海麥克林等。
表3 部分國內(nèi)化學(xué)試劑廠商及主營業(yè)務(wù)盤點(diǎn)
生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材是指在分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、生物化學(xué)、微生物學(xué)、遺傳學(xué)、醫(yī)學(xué)、免疫學(xué)、生態(tài)學(xué)、食品藥品檢驗(yàn)及臨床診斷檢測等相關(guān)領(lǐng)域應(yīng)用的實(shí)驗(yàn)消耗品，其又可細(xì)分為一次性塑料耗材、其它耗材和生化試劑三大類。
生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材按照使用性質(zhì)可分為化學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材、生物實(shí)驗(yàn)耗材和防護(hù)用品；按照材質(zhì)又可以分為無機(jī)的玻璃、金屬和陶瓷器皿及有機(jī)的塑料器皿。2018年我國一次性生物實(shí)驗(yàn)室耗材的市場容量為231.26億元，預(yù)計(jì)未來每年增長率為20%。受制于國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模及品牌影響力，其中95%左右市場需求依然依賴進(jìn)口產(chǎn)品。 我國部分領(lǐng)先的耗材供應(yīng)商雖然在生產(chǎn)工藝與產(chǎn)品質(zhì)量方面并不遜色于國際同類產(chǎn)品，但由于生產(chǎn)規(guī)模、品牌影響力等方面的原因，在國內(nèi)市場占比很小。
圖1 2016—2018年我國生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材市場規(guī)模變化1. 第一梯隊(duì)： 由歐美跨國公司主導(dǎo)跨國公司主要致力于生命科學(xué)高端實(shí)驗(yàn)室設(shè)備、試劑和耗材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，技術(shù)水平處世界領(lǐng)先行列，生物實(shí)驗(yàn)室耗材只占其主營業(yè)務(wù)的一部分； Thermo Fisher 是世界生命科學(xué)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者，和VWR International、康寧公司、Eppendorf等歐美企業(yè)占據(jù)了國內(nèi)95%的市場份額。2. 第二梯隊(duì)： 主要分布在長三角和珠三角地區(qū)的國內(nèi)企業(yè)例如廣州潔特生物過濾股份有限公司、碩華生命、耐思生物等國內(nèi)高端生物實(shí)驗(yàn)室耗材企業(yè)，其生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量已經(jīng)達(dá)到國際先進(jìn)水平，但在品牌影響力、市場占有率等方面與歐美跨國企業(yè)相比仍有較大差距； 其產(chǎn)品只占市場的一小部分（約 5%）。3. 第三梯隊(duì)：主要集中于江蘇海門地區(qū)主要由生產(chǎn)低端實(shí)驗(yàn)室耗材的企業(yè)組成，產(chǎn)品附加值較低。多數(shù)外企采用省級分銷模式；部分國外二三線品牌采用國內(nèi)設(shè)置總代理的模式；國內(nèi)企業(yè)主要以分銷為主。目前國內(nèi)廠商及大型代理商主要以線上電商平臺加線下渠道結(jié)合的銷售模式。 試劑行業(yè)具有產(chǎn)品品種、客戶雙分散的特性，一方面，化學(xué)試劑產(chǎn)品種類極其豐富，對品類管理要求較高； 另一方面，化學(xué)試劑的客戶多達(dá)數(shù)百萬，需求較為個性化，客戶單次采購的平均金額較低。電商銷售模式 可以高效率的為客戶提供海量產(chǎn)品信息以供篩選，同時(shí)與客戶實(shí)時(shí)互動，及時(shí)滿 足分散客戶的個性化需求，形成“線上訂單—線下生產(chǎn)—線上銷售—線下物流”的互聯(lián)網(wǎng)電商閉環(huán)商業(yè)模式。線下銷售隊(duì)伍 主要服務(wù)于大型企業(yè)、機(jī)構(gòu)等B端客戶。同時(shí)，廠商及代理通過自有研發(fā)檢測團(tuán)隊(duì)、物流配送中心提供專業(yè)咨詢、送貨和技術(shù)服務(wù)，保證快速、高效、供應(yīng)及時(shí)，為企業(yè)試劑耗材需求提供一站式服務(wù)。總體來講，目前我國生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材的生產(chǎn)和銷售，特別是高端實(shí)驗(yàn)耗材大多都被國際型跨國公司所壟斷。但隨著近年來，國家對生物、醫(yī)療、衛(wèi)生健康和藥物開發(fā)等領(lǐng)域的支持力度不斷加大，生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)室耗材的需求量明顯增加并帶動了國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。國內(nèi)上游生產(chǎn)廠商及及各大代理商市場份額分散，大多在千萬到幾億+營收級別，毛利在15%～75%，凈利在3%～30%，市場發(fā)展成熟，價(jià)格體系透明，競爭主要體現(xiàn)在渠道、價(jià)格、周期、貨款支付等要素。高度分散的用戶也面臨高度分散的貨源渠道，使得用戶在采購上的時(shí)間精力、價(jià)格等成本高，供應(yīng)廠商及代理商渠道拓展銷售費(fèi)用成本高。 精準(zhǔn)定位企業(yè)、高校等用戶實(shí)驗(yàn)用試劑耗材需求畫像，客戶需求指導(dǎo)上游產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售覆蓋，將大大節(jié)約上游供應(yīng)的市場拓展成本及庫存壓力；大而全的多渠道平臺集合，有助于滿足用戶單一渠道完成全部采購的需求實(shí)現(xiàn)，用戶根據(jù)自身采購要素在統(tǒng)一入口多平臺渠道選擇，大大降低用戶在采購上的時(shí)間精力、價(jià)格等成本。[1] 工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展和改革委員會、科學(xué)技術(shù)部、商務(wù)部、國家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會、國家食品藥品監(jiān)督管理總局( 工信部聯(lián)規(guī)), 醫(yī)藥工業(yè)發(fā)展規(guī)劃指南[EB/OL].http://www.mofcom.gov.cn/article/guihua/201611/20161101674651.shtml.[2] 劉佳，吳茉莉.生命科學(xué)實(shí)驗(yàn)耗材市場及關(guān)鍵制造技術(shù)的現(xiàn)狀、挑戰(zhàn)與對策[J]. 中國醫(yī)療器械信息,2019,13(2):35-39.
聲明：本文來源于火石創(chuàng)造原創(chuàng)文章，轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán)，如有侵權(quán)，請聯(lián)系本站人員刪除。
